Unternehmen
Willkommen bei CapitalConcept, Ihrem Finanzdienstleister, der seit der Gründung 2001 nach dem „Best-Advice-Prinzip“ handelt. Seit Beginn arbeitet unser Team nachhaltig im Sinne unserer Kunden. Der langfristige Erfolg und die Stabilität unseres Unternehmens bestätigen uns in dieser Strategie.
Die CapitalConcept ist ein Finanz- und Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die strategischen Geschäftsfelder sind:
- Anlageberatung gemäß dem Wertpapieraufsichtsgesetz 2018
- Vermögensberatung und Rechtsträger für ausgewählte Partner in der Finanzberatung
- Risikomanagement und (betriebliche) Altersvorsorge
- CC Fundline – Tätigkeit des Fonds-Advisors für Investmentfonds
was wir bieten
Die CapitalConcept ermöglicht Kunden und freien ausgewählten Finanzberatern als Geschäftspartner (unter unserem Rechtsträger), Finanzdienstleistungen unabhängig zu vermitteln und unter einer enormen Vielfalt an Produkten und Depotlagerstellen auszuwählen.
Durch das umfangreiche Service- und Leistungspaket, das die CapitalConcept zur Verfügung stellt, können sich unsere Kooperationspartner zu 100 Prozent auf die tägliche Beratung konzentrieren. Wir stellen Ihnen nicht nur alle gesetzlich erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, sondern geben Ihnen die Werkzeuge in die Hand, um optimal und transparent zu beraten.
DAS
SIND WIR
Alle Führungskräfte bei CapitalConcept verfügen über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistung, einige unserer Führungskräfte sogar mehr, und kennen den Markt genau.
Wojciech Antosz
Albert Lora MSc MBA LL.M.
Johannes Samonig
Sandra Ullrich
Klaudia Kasperska
Patrick Wojton
Konzession
Die CapitalConcept Finanzservice GmbH (im Folgenden: CapitalConcept) ist ein eingetragenes, konzessioniertes Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit Hauptgeschäftsleiter Wojciech Antosz, Zweiter Geschäftsleiter: Albert Lora, MSc MBA.
Durch die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) erteilten Konzession gemäß § 4 WAG 2018 ist die CapitalConcept nur zur Beratung über und nur zur Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 und 3 WAG 2018 (beinhaltet Finanzinstrumente nach § 1 Z 7 lit. a (Übertragbare Wertpapiere) und c (Investment-, Immobilienfondsanteile) gemäß WAG 2018), aber nicht zum Halten von Kundengeldern berechtigt. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst Investmentfondsvermittlung (auch für selbständige Geschäftspartner) als nicht-unabhängige Anlageberatung und Fonds-Advisory. Die CapitalConcept gehört keiner Anlegerentschädigungseinrichtung an, die zuständige Aufsichts- und Konzessionsbehörde ist die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) in 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5
Der CapitalConcept obliegen Mandate für die Investmentfonds
„Ecofin Global Fund“ – ISIN AT0000732987
„Advanced Targets Fund“ – ISIN AT0000606397 (gemäß PKG – Pensionskassengesetz)
Wichtiger Hinweis im Sinne des WAG: Die bei der CapitalConcept angeschlossenen Vermittler erbringen Wertpapierdienstleistungen als Erfüllungsgehilfen gemäß § 1313a ABGB im Namen und auf Rechnung der CapitalConcept Finanzservice GmbH.
PRODUKT-PARTNER
Hinweis: Bei dieser Aufstellung handelt es sich lediglich um einen Kurzüberblick unserer Kooperationspartner. Bitte beachten Sie die Konditionsblätter (Spesen und Gebühren) der jeweiligen Depotbanken.
KONTAKT
INFORMATION
CapitalConcept Finanzservice GmbH
Bahnhofplatz 9
9500 Villach