Investment
Wir sind bemüht, Ihnen die Welt der Investment und Investmentfonds als nachhaltige Anlage näherzubringen. Somit genießen Sie die Vorteile eines Großanlegers auch für wenig Geld. Diese Transparenz schafft Vertrauen.
Portfolios
Investmentfonds erzeugen durch die gesetzliche und strategische breite Streuung einen Vorteil. Sollte ein einzelnes Investment negativ werden oder sogar ausfallen, fangen es die anderen Titel auf. Durch diese Beimischung verschiedener Assetklassen wird sogar langfristig eine bessere Performance generiert. Diese Erkenntnis als moderne Portfoliotheorie nach Markowitz wurde sogar mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Kurz gesagt: Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb.
Ampel-Logik
Mit unserer Ampellogik stellen wir unseren Kunden einen Indikator zur Verfügung, der Ihnen helfen soll, ein besseres Verständnis der Finanzmärkte zu generieren. Diese Logik hilft, die Emotionen – die jeder Mensch hat – zu minimieren. Wissenschaftlich gesehen, schaden Emotionen oft bei der Geldanlage.
Die nachfolgende Ampellogik als Grafik zielt auf die weltweiten Aktienmärkte ab. Die Ampellogik EM hat besonders zukünftige Wachstumsmärkte (Emerging Markets) im Fokus.
Fondsberatung
Die CapitalConcept kann Kapitalanlagegesellschaften oder Portfolioverwalter bei der Anlageberatung unterstützen. Diese Chance nutzen wir derzeit in zwei Beratungsmandaten über eine externe Kapitalanlagegesellschaft. Dies hat für Kunden den Vorteil, dass die beiden Gesellschaften juristisch vollkommen getrennt sind.
Advanced Targets Fund (kurzfristig)
Stammdaten
- ISIN: AT0000606397
- Gesellschaft: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
- Fondswährung: EUR
- Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
- Domizil: Österreich
- Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Risikoklasse laut BIB: 3
- Gründung: 01.04.2005
Gebühren/Konditionen
- Ausgabeaufschlag: 5,00 %
- laufende Kosten p.a.: 1,64 %
Lagerstellen/Produkte
- Lagerstellen: Schelhammer Capital Bank – die Plattform
- FLV-fähig: Nein
- Sparplanfähig: Ja
Wichtiger Hinweis
*Beim Advanced Targets Fund handelt es sich um ein Advisory-Mandat der Omicron Investment Management GmbH (www.omicron-im.com). CapitalConcept ist für die Omicron hierbei beratend tätig.
Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Rückschlüsse für die künftige Entwicklung zulassen, Anteile können fallen oder auch steigen und unterliegen den Marktgegebenheiten. Es handelt sich hiermit um kein Garantie-Produkt.
Ecofin Global Fund (mittelfristig)
Stammdaten
- ISIN: AT0000732987
- Gesellschaft: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
- Fondswährung: EUR
- Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
- Domizil: Österreich
- Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Risikoklasse laut BIB: 4
- Gründung: 14.11.2000
- Namensänderung: 20.11.2017 (vorm. Ecofin Index Aktien Global)
Gebühren/Konditionen
- Ausgabeaufschlag: 5,00 %
- laufende Kosten p.a.: 1,11 %
Lagerstellen/Produkte
- Lagerstellen: Schelhammer Capital Bank – die Plattform
- FLV PrismaLife + HDI Leben
- Sparplanfähig: Ja
Wichtiger Hinweis
*Beim Ecofin Global Fund handelt es sich um ein Advisory-Mandat der CapitalConcept.
Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Rückschlüsse für die künftige Entwicklung zulassen, Anteile können fallen oder auch steigen und unterliegen den Marktgegebenheiten. Es handelt sich hiermit um kein Garantie-Produkt.
Musterportfolio MP 02/21
Musterportfolio MP 08/22
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